Uitzonderingen toevoegen
🌟 Deze stap is beschikbaar voor Enterprise-abonnementen
Het Enterprise-abonnement biedt de mogelijkheid om matchingconfiguraties te specificeren op administratie, leverancier en factuurtype. Als er geen uitzondering van toepassing is op een factuur, valt Easy1 altijd terug op de standaard configuratie (bovenin).
Stappenplan
- Ga naar het hoofdscherm van de Matchingconfiguraties.
- Klik op Voeg uitzondering toe om een nieuwe uitzonderingsconfiguratie aan te maken en voer de gegevens in.
- Klik na het aanmaken op het kaartje van de zojuist aangemaakte configuratie.
- Voeg filters toe om de configuratie toe te passen op een administratie, leverancier en/of factuurtype. Klik op Filters aanpassen om de filters te configureren.
5. Ga bovenaan de pagina naar het tabblad Matchingconfiguratie.
- Voer een automatische matchperiode in als het is toegestaan om te wachten op ontvangsten voor automatische matching.
- Voer een btw-verschil in als het is toegestaan om afrondingsverschillen automatisch te verwerken.
Let op: De invoer wordt alleen geactiveerd als het schuifje op groen staat.
Tijdsbesparing
Door het instellen van toleranties hoef je geen tijd meer te besteden aan kleine afwijkingen.Verhoging van automatisering
Geen handmatige acties nodig voor ‘normale’ facturen.Foutreductie
Minder kans op fouten, omdat de software de acties uitvoert.
Voordelen
Scenarioschets
Voorbeeld 1:
Een inkoopaanvraag is vooraf al goedgekeurd door één of meerdere budgethouders. Een factuur die (ongeveer) binnen het verwachte bedrag valt, hoeft niet meer apart te worden goedgekeurd.
Voorbeeld 2:
Bij kleine afwijkingen wordt het verschil automatisch verwerkt zonder dat een financieel medewerker actie hoeft te ondernemen. Bij hogere bedragen die nog binnen de toleranties van het bedrijf vallen, kan je wél instellen dat de medewerker de factuur eerst bekijkt voordat deze automatisch wordt gematcht en geboekt.
Met Easy1 kun je beide scenario’s per administratie instellen.