Hoe importeer je creditcardtransacties in Easy1?
- Ga vanuit de User Home naar 'Financieel medewerker'
- Ga in de linkerbalk naar 'Creditcards' - 'Creditcard transactie - import':
- En klik linksboven op 'Transacties importeren'
- Voeg nu het csv transactiedocument toe:
- en klik op 'gegevens ophalen'
- Nu gaat de software op zoek naar de verplichte gegevens die in het csv bestand aanwezig horen te zijn, dit zijn:
- Kaartnummer
- Transactiedatum
- Beschrijving
- Kaarthouder
- Bedrag
- Valuta
- Wil je nog andere gegevens gebruiken, dan kun je die slepen naar de betreffende kolom :
- Vervolgens klik je op 'Controleren':
- Alles goed? Klik nu op 'Importeren'.
- Het transactieoverzicht is nu toegevoegd en gekoppeld aan de juiste creditcardhouder.
- De software maakt direct de match met de creditcard declaraties die de budgethouder al heeft ingediend
- De software stuurt een notificatie uit naar de creditcardhouder dat hij zijn creditcardafschrift moet controleren en aanvullen.
- Zijn er fouten? Dan worden die linksonderaan weergegeven
- Klik op 'Lees meer' en herstel je fouten
- Klik opnieuw op 'Controleren'